檢視行動支付的新「圈地運動」

天境傳媒 報導
時事時事2019-01-03

(工商社論)

觀察台灣地區的行動支付,外觀軍容壯盛,除了四大國際支付工具Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、LINE Pay全員到齊之外,還有公股銀行幾乎全員支持的「台灣Pay」,再加上電子票證及電子支付業者合計多達32家(包含4家電子票證業者、6家電子支付專營業者、以及22家本國銀行兼營電子支付業者),一個小小的市場裡擠了5個Pay及36家業者。

上述的支付工具包含手機綁定信用卡的四大國際Pay,可以手機綁定銀行帳戶及信用卡的台灣Pay,以及可以手機綁定銀行帳戶及信用卡又加上儲值功能的電子支付,還有必須事先儲值的電子票證;對於金融消費者而言,無論是Pay Before(先儲值再消費)、Pay Now(消費即扣款)或Pay After(先消費後付款)等不同消費偏好都已被滿足,所以台灣地區的支付工具數目和支付工具態樣都已飽和了,行動支付的普及率要再提高,不應該再增加供給面的支付工具了。

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根據資策會調查,2017年行動支付普及率為39.7%,較2016年的24.4%、2015年的19%,呈現大幅成長。國發會日前宣布,在經濟部、金管會等13個部會努力之下,截至目前為止,行動支付普及率已經突破50%,達50.3%,其中46至65歲族群的普及率超過四成,顯示行動支付已經擴及到中高齡用戶。金管會統計資料顯示,今年1至10月國內行動消費的次數超過6,300萬筆,總金額達356億元,較去年同期成長3倍以上。

在這些亮麗數字背後,也有一些遺憾,尤其是民眾在便利商店使用非現金支付比例僅20%左右,遠低於平均水準。目前四大超商選擇性接受信用卡,使民眾無所適從,是民眾在便利商店使用非現金支付比例偏低的主要原因:早期四大超商只接受悠遊卡、icash等電子票證;目前雖然接受信用卡,但7-11只接受國泰世華、中信、玉山、台新等4家銀行信用卡;全家便利超商只接受台新、中信、國泰世華與玉山、聯邦、富邦等6家銀行信用卡;OK便利超商則透過聯卡中心接受23家信用卡消費;萊爾富由中國信託負責收單,開放所有銀行刷卡交易。

另一個更加矛盾的現象是,四大超商接受的非現金支付方式,全家有23種、7-11有15種、萊爾富有20種、OK便利超商有19種。支付工具雖多,但限制更多,例如7-11雖可使用Apple Pay,但限定國泰世華、中信、玉山等3家銀行卡片可使用;全家甚至推出自己品牌的MyFamiPay,但信用卡只能綁台新及國泰世華兩家銀行。兩大龍頭超商的層層限制,當然降低民眾使用非現金支付工具的意願。

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為了配合行政院提高行動支付普及率政策,財政部宣布只要符合規範條件的小規模營業人,未來使用電子支付,即使月營業額超過20萬,也可繼續享有查定課徵1%營業稅優惠,也可免開發票,亦即維持現狀,優惠期間3年至2020年底。

上述政策看似鼓勵小店家積極使用電子支付,但由店家角度來看,只是維持現狀,並沒有任何特別的優惠;甚至因為電子支付的本質是「凡走過的必留下痕跡」,除非財政部保證未來不會以這三年資料為基礎,推估先前各年短漏的稅額,要求店家補稅。否則,這三年不但沒有優惠,反而是「引蛇出洞」。

除了需求場景難擴大之外,邇來各個品牌流行各自建立自己的支付,形成新的「圈地運動」。除了全家超商有「MyFamiPay」,藥妝店屈臣氏建立「Watson Pay」,中華電信的HamiWallet轉型為HamiPay,台灣大哥大有Wali智慧錢包,富邦銀行除了與台哥大合作在Wali錢包綁富邦信用卡,還有自己的LuckPay以及社群兼支付的M+ APP;至於中信銀行的LINE Pay、玉山銀行的Pi錢包,更以高回饋稱霸業界。公家銀行的臺銀有「臺銀隨身Pay」,土銀有「土銀行動Pay」,幾乎只要有一個品牌就有一個Pay。

分析新「圈地運動」形成的原因,在民營業者方面,由於大數據分析對非結構資料處理技術的快速成長,自己擁有支付工具,再結合社群媒體等其他資訊,能對客戶有更深入的認識,甚至可以做到量身訂做的精準行銷。富邦銀行同時以LuckPay、M+ APP及Wali錢包來「圈地」,堪稱其中最積極的代表;而中信銀行與LINE合作,由LINE Pay回饋產生的LINE Points可以使用的場域甚多,幾乎已經形成LINE Points生態圈。至於公家銀行的「台銀隨身Pay」、「土銀行動Pay」,仔細了解發現只算是台灣Pay的從屬應用,或許只是為了達成財政部的KPI而設,似乎沒有特別令人可以遐想之處。然而,新圈地運動對行動支付的推動、金融消費者福祉的提升,是否確有幫助?值得進一步評估。

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