開放兩岸經貿合作

天境傳媒 報導
兩岸國際專家論壇政治時事科技財經兩岸國際專家論壇政治時事科技財經2017-03-22
元大金控總經理申鼎籛,代表元大集團出席博鰲亞洲論壇。
元大金控總經理申鼎籛,代表元大集團出席博鰲亞洲論壇。

在博鰲亞洲論壇2017年年會中,元大金控集團總經理申鼎籛以「新形勢、新機遇與新合作----大陸擴大開放與兩岸經貿合作」為主題,針對於當前全球經濟形勢變化及中國擴大開放機遇下,兩岸如何進一步強化經貿合作提出看法。

2016年以來全球經濟復甦放緩,經濟成長率跌至2.4%,創2008年金融海嘯以來新低,2017年全球政經局勢仍面臨許多不確定因素,包括英國脫歐對歐盟政經的影響、美國升息效應等將影響國際金融情勢的變化,尤其自美國新任總統特朗普上任後,即宣佈退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP),加上其提倡「新貿易保護主義」,未來恐將掀起全球貿易戰。預料未來由中國大陸所領導的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)一旦建立,勢將成為全球最大自由貿易協定(FTA)。

近年在習近平主席的大力支持下,中國大陸正積極推動「亞投行」和「一帶一路」相關戰略,其中在海上南絲綢之路沿線主要是東南亞國家,包括新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國及印度等,目前台灣與這些東協各國,都有簽署投資保障協定,台商更遍佈於東南亞各國,且在各地的經營成果斐然。而元大金控集團目前除元大銀行已在菲律賓設立子行,大眾銀行在香港設立分行,另於緬甸也設立辦事處;而元大證券的經營據點更涵蓋了印尼、泰國、越南、柬埔寨及香港等地,目前並已展現初步經營成效。

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根據亞洲開發銀行估計2010年至2020年十年間,亞洲地區的基礎設施投資需求約8兆美元,由於台灣的利率相對中國大陸較低,加上亞投行和一帶一路的推動過程中,將以人民幣為主要的貿易交易貨幣,而台灣目前業已開展人民幣離岸中心,人民幣跨境融資和跨境貿易結算金額也日益提高。此外,台灣的證券業在國際籌資、併購以及寶島債的發行及配售等,也都極具豐富經驗。因此,台灣作為亞洲地區的一員,加上兩岸同屬一家親之下,在中國大陸目前正積極發展海外基礎建設的同時,包括台灣的金融業自不應置身事外;而我們也希望以台灣金融業的名義,積極擴大參與包括中國大陸內地以及亞投行與一帶一路工程相關的直接及間接金融服務,例如:參與相關股權、債權之籌資配售,以及各項併購及借款融資等各項金融服務。以元大證券為例,在2016年3月即應中國證券業協會之邀,代表台灣證券業參與中國銀行業協會籌辦之「亞洲金融合作協會發起籌備會議成員之一」,並共同簽署發起設立亞洲金融合作協會意向書,藉以共同推動相關金融服務及進一步交流合作等。

元大金控作為以證券為核心主體的金控公司,長期關注兩岸資本市場發展,並在相關法令允許下持續前往中國大陸參與投資。十多年前元大證券即陸續在北京、上海及深圳等地分別設置證券代表處,進行商情蒐集;另於2013年轉投資設立元大證投資諮詢(北京)有限公司,以提供兩岸三地企業相關投資融資及財務顧問服務需求。元大證券更是台灣唯一取得中國大陸QFII資格及額度的證券業,未來可透過QFII直接投資中國大陸證券市場,目前並也計畫進入銀行間債券市場。此外,元大金控旗下元大投信也於2013年1月與華潤集團共同於深圳,合資成立華潤元大基金管理有限公司,提供相關資產管理服務等。

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綜觀中國大陸的資本市場歷經二十多年的成長發展,已開啟了一條具有中國大陸特色的發展道路,資本市場規模位居世界前列;尤其2014年11月「滬港通」及2016年12月「深港通」的開通,更代表中國資本市場邁向國際化的重要里程碑,其開啟中國大陸與「國際資金」、「跨境雙邊產品」及「模式複製」等三大流通,並將A股進一步推向國際舞台,為納入MSCI新興市場指數,甚至是全球指數做好準備。比較兩岸資本市場發展,上海證交所係以製造業、採礦業及金融業的交易比重較高;深圳交易所則是製造業、資訊技術及房地產等為主。至於臺灣集中市場則以半導體、光電及電腦週邊設備等電子股佔大宗,在兩岸證券市場各自發展特色下,彼此互補性遠大於競爭性,加上語言及文化相同,具有相通優勢。建議未來兩岸可透過進一步實質合作,甚至考慮結合「滬、港、深、台」等四個主要證券市場,共同組成跨境交易大平台,以擴大兩岸資本市場在亞洲甚至國際上的影響力,共創雙贏局面。

多年來,博鰲亞洲論壇已持續見證亞洲發展的卓越成就,現階段更是亞洲發展的最好時期,如果說1979年的改革開放是帶領中國大陸經濟突飛猛進的重要關鍵,那麼「一帶一路」將是下一個協助亞洲地區轉型的重要契機及推手。相信只要兩岸持續進行經貿合作及交流,共同打造亞洲發展的新願景,我們相信「亞洲第一」的未來,很快就會到來!

作者:申鼎籛

元大金控總經

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